Documente clienți / debitori / creanțe

Documentele emise clienților, debitorilor și pe creanțe.

Adresa în aplicație

/documente/clienti/

Comenzi în bara de instrumente: Document · Detaliu operat manual · Distribuire sume / emitere facturi · Factură A4 · Decizie de impunere · Sume obligații

Pagina afișează un tabel de date.

Macheta operează facturile emise clienților.

📖 Pe scurt

Secțiune	Ce găsiți	De reținut
🔗 Înainte de operare	Cele șase configurări necesare	Tipul de venit trebuie bifat explicit ca se facturează
🔢 Lucrul cu analitic	Cei trei pași, dacă este nevoie de analitic	În șablonul de conturi, 0 înseamnă fără analitic și 1 înseamnă cu analitic
🧾 După operare	Unde se verifică notele contabile
🔘 Butoane	Ce face fiecare

🔗 Înainte de operare

• configurarea unității de lucru, din Administrare instituție / Unități;
• definirea activităților economice, din Administrare instituție / Organizare instituțională;
• verificarea șabloanelor de conturi pe acest tip de operațiune și pentru tipurile de documente care urmează a fi înregistrate, din Contab / Șabloane de conturi pe operațiuni;
• introducerea IBAN-urilor beneficiar, din Persoane / IBAN;
• definirea tipurilor de venituri care urmează a fi încasate, din Administrare instituție / Tipuri de venituri;
• alocarea plajei de numere pentru facturi clienți, din Documente / Alocare număr.

Bifa care se uită ușor

La definirea unui tip de venit care va fi folosit la facturare, bifați obligatoriu tipul de venit se facturează. Fără ea, tipul de venit nu apare la facturare.

🔢 Lucrul cu analitic

Dacă este necesar lucrul cu analitic, în această ordine:

1. Adăugați analiticul în Contabilitate / Actualizare balanță.
2. Treceți analiticul în Administrare instituție / Tipuri de venituri, la rubrica Analitic în contabilitate fizice sau Analitic în contabilitate juridice.
3. În Contabilitate / Șabloane de conturi, la Venituri / Cont clienți / Analitic personalizat / Tip de venit, schimbați valoarea din 0 în 1.

Valoare	Înseamnă
0	Cont fără analitic
1	Cont cu analitic

🧾 După operare

Notele contabile generate se verifică în Contab / Validare înregistrări contabile.

🔘 Butoane

Buton	Ce face
Document	Adaugă o factură client, cu opțiunile Modificare, Clonare și Ștergere pe săgeata din dreapta
Detaliu operat manual	Adaugă un detaliu, cu opțiunile Disponibil din Stoc, Utilități și Servicii